Adjoint en gestion de patrimoine

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Brossard

Ton emploi

• Assurer le contact client avec rigueur et professionnalisme. Cerner rapidement une problématique et la solutionner, ou suggérer des pistes de solution
• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller, les membres de l’équipe ainsi qu’avec les partenaires internes et externes, pour offrir un service à la clientèle exemplaire et personnalisé
• Coordonner l’agenda du conseiller, prendre les rendez‑vous, préparer les rencontres clients et assurer le suivi et/ou actions à prendre
• Assister le conseiller dans le processus d’ouverture de compte et de mise à jour des dossiers clients
• Effectuer rigoureusement les opérations courantes et les tâches administratives, tout en s’assurant de répondre aux requis règlementaires
• Participer au maintien à jour de la documentation client et rapports annuels