Adjoint ou adjointe au conseiller en gestion de patrimoine

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Préparer et passer en revue les rapports quotidiens, mensuels et annuels, la correspondance des clients et se responsabiliser vis-à-vis des projets à réaliser.
• Traiter les opérations sur titres et les transferts, et en faire le suivi.
• Gérer les appels entrants et sortants avec les clients.
• Favoriser et soutenir les relations avec les clients en assurant la liaison avec les clients, en répondant aux demandes et en réglant les problèmes de manière proactive.
• Répondre aux demandes générales quotidiennes des clients.
• Tenir à jour les dossiers, l'agenda et les dépenses des consei...