Adjointe en gestion de patrimoine

Adjointe en gestion de patrimoine

Votre rôle : Pilier de l’efficacité
Plus qu’un soutien, vous êtes le moteur de la productivité du cabinet.

Synergie opérationnelle : Agir comme le bras droit des conseillers en devançant leurs besoins et en simplifiant leur flux de travail.

Expérience client : Assurer une prise en charge haut de gamme des clients, basée sur la courtoisie, l’écoute et la discrétion.

Gestion documentaire et conformité
Précision technique : Prendre en charge la production, la révision et l’audit interne des contrats et formulaires financiers.

Vigilance réglementaire : Structurer les dossiers pour qu'ils répondent en tout temps aux exigences rigoureuses de conformité de l'industrie.

Gestion proactive des priorités
Optimisation du temps : Gérer et prioriser les agendas pour maximiser la disponibilité des conseillers auprès de leurs clients.

Maîtrise du suivi : Piloter l’avancement des dossiers ...