Adjoint.e en placements - Services financiers - Rive-sud de Montréal

POSTE : ADJOINT.E EN PLACEMENTS

Lieu : Rive-Sud de Montréal (en personne avec horaire de 4 jours par semaine)

Notre client, un cabinet de services financiers, recherche une Adjointe en placements minutieuse et énergique. Ce poste varié vous permettra de finaliser des propositions d'assurance et de gérer des comptes de placement, tout en assurant une communication fluide avec les clients. Si la passion, l'authenticité et l'engagement vous définissent, ce rôle clé dans la gestion administrative du cabinet est pour vous!

VOTRE RÔLE EN TANT QU'ADJOINT.E EN PLACEMENTS SERA DE :

• Gérer l'agenda avec efficacité pour optimiser le temps du gestionnaire;
• Transformer la paperasse en données numérisées pour une gestion fluide;
• Saisir et codifier les informations clients dans les systèmes dédiés pour une traçabilité optimale;
• Finaliser les dossiers d'affaire...