ANALYSTE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

Ce poste d’analyste en planification financière personnelle a pour mission de soutenir les professionnels en planification financière dans les analyses, projections et stratégies adaptées aux besoins des clients, dans une approche axée sur le conseil, la fiscalité et l’optimisation financière globale. Bien que BGY offre des services de gestion de placements, ce poste ne comporte pas de responsabilités liées à la gestion de portefeuille.

Votre rôle et vos principales responsabilités :

Préparer des projections financières et des scénarios de planification pour une clientèle aisée;

Recueillir et structurer les informations nécessaires à l’élaboration de stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation adaptées à la situation globale du client;

Participer à différentes analyses d’optimisation financière, fiscale et successorale pour les clients;

Possiblement être amené à participer à des rencontres clients.

Les aptitudes do...