Asesor financiero

Descripción del puesto

Como Asesor financiero, tu puesto se centrará en acompañar a personas y empresas en la definición y ejecución de su plan financiero integral. En tu día a día analizarás su situación económica, elaborarás propuestas personalizadas de inversión, planificación de jubilación, protección con seguros y ahorro para objetivos específicos como educación o compra de vivienda. Mantendrás reuniones periódicas, tanto presenciales como virtuales, para hacer seguimiento de los planes, revisar riesgos, ajustar estrategias según el mercado y resolver dudas de manera clara y cercana. Colaborarás con el equipo interno para estructurar soluciones adaptadas al perfil de cada cliente y asegurar una experiencia de servicio premium. Este es un puesto en modalidad híbrida, con base en Cartagena. pero con clientes a lo alrgo del mundo.

• Aptitudes en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, orientadas a la definici...