Associé principal, Planification financière, ScotiaMcLeod - Montréal

Titre: Associé principal, Planification financière, ScotiaMcLeod - Montréal

En tant qu’associé principal, vous travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine afin de bâtir et de gérer son portefeuille d’affaires en fournissant un service à la clientèle efficace et en contribuant au développement des affaires et aux activités de vente.

Responsabilités

• Trouver de nouvelles occasions d’affaires afin de rassembler des actifs supplémentaires ou d’augmenter les revenus.
• Faire appel à votre connaissance approfondie des produits et des services pour trouver des occasions inexploitées au sein de la clientèle existante.
• Bâtir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et des diverses unités fonctionnelles et fonctions d’entreprise afin de renforcer les relations avec les clients.
• Préparer et analyser des rapports et des recommandations et les présenter aux clients.
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