Conseiller(Ère) Hybride En Placement Et Planification Financière (Quebec City)

Responsabilités

• Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière.
• Assister aux rencontres avec les clients.
• Mettre en œuvre les stratégies pertinentes dans divers domaines.
• Collaborer avec divers professionnels internes (spécialistes en placement et en assurance de personnes) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, etc.).
• Traiter les demandes ponctuelles des clients.
• Documenter détaillé du dossier.
• Effectuer des recherches dans les domaines de la planification financière intégrée.
• Planifier, préparer et participer aux rencontres clients afin de présenter les stratégies de placements personnalisées, les rendements et l’optimisation fiscale des placements.
• Assurer la gestion des portefeuilles de placement en cohérence avec les politiques du comité de placement.
• Fournir un haut niveau d’expertise et de satisfaction client dans le traitement, le sui...