Conseiller.ère principale en services bancaires virtuel.le - Montréal (Montreal)

Titre du poste

Conseiller.re virtuel.le en services bancaires – Montréal

Ce que vous ferez

• Travailler en présentiel pour guider virtuellement les clients et les clientes dans leur parcours financier, en offrant des conseils d'expert et en élaborant des stratégies personnalisées.
• Tenir des consultations virtuelles pour élaborer des plans financiers personnalisés et signaler de façon proactive de nouvelles opportunités d'optimisation du bien‑être financier.
• Fournir des renseignements pertinents, des conseils d'avis et travailler de façon globale pour mettre en place des plans complets afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
• Développer, maintenir et approfondir les relations avec les clients, en cultivant des relations solides et durables.
• Contribuer aux objectifs de vente individuels et d'équipe afin de créer une expérience client positive.

Ce qui vous faut pour réussir