Consulente per clienti privati pianificazione patrimoniale (Ibrido)

Consulente per clienti privati pianificazione patrimoniale (Ibrido)

Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali:

- Organizzazione: Convit International GmbH

- Sede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino

- Area di inserimento: Mezzovico

- Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 %

- Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)

- Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus, in base a pensum e performance)

- Contatto:

Attività:

- Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.

- Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.

- Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e ag...