Expert en Planification de Retraite et Investissements

Devenez un expert en planification de retraite et investissements avec une équipe performante. Fournissez des avis financiers de qualité tout en gérant vos relations clients.

En tant que Conseiller financier dans cette succursale, vous aurez un impact direct sur le succès de l'équipe de vente. Vous serez responsable des examens de planification financière, en vous concentrant sur la gestion de patrimoine et la planification successorale. Vous devrez établir des relations solides en proposant des informations pertinentes et des conseils d'experts aux clients.

Key Responsibilities:
• Évaluer les besoins financiers des clients assignés
• Fournir des recommandations sur la planification de la retraite
• Établir des relations positives et durables
• Utiliser la technologie pour améliorer l'expérience client
• Fixer et atteindre des objectifs de satisfaction client

Requirements:
• Expérience en gestion de placements e...