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Finanzberater (m/w/d) Versicherung/Vermögen

Posted by W&W-Gruppe • June 09, 2026

📍 Forchheim, Bavaria, Germany
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Description

Aufgaben

Ihre Aufgaben im Einzelnen

  • Als selbstständiger Handelsvertreter (m/w/d) nach § 84 HGB beraten und betreuen Sie den abschließenden Außendienst sowie Neu- und Bestandskundinnen und -kunden innerhalb Ihrer Region bedarfsgerecht in den Vorsorge Bausteinen Absicherung, Risikoschutz und Vermögensbildung.
  • Sie vermitteln bedarfsorientiert Verträge mit den Schwerpunkten Leben-, Krankenversicherung, Komposit sowie Investment.
  • Sie erarbeiten Beratungskonzepte auf Basis der ermittelten Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden und leiten daraus konkrete Angebote ab.
  • Sie bauen Ihr Kundennetzwerk aktiv aus und pflegen Ihre Beziehungen mit den Kundinnen und Kunden.
  • Sie unterstützen den abschließenden Außendienst bei der Einführung neuer Produkte im Verkauf.
  • Sie steigern Ihren persönlichen Bekanntheitsgrad mit verkaufsfördernden Aktionen.
  • Sie führen Schulungen bei den von Ihnen betreuten Außendienstp...
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