Spécialiste - Investissement et retraite

Dans ce poste, le spécialiste supporte principalement les conseillers dans leur recherche de solutions d’investissement et retraite pour leurs clients. Ses connaissances du domaine, du marché et des produits liées à l’investissement sont élevées. Il établit un lien de confiance avec nos conseillers et agit comme ressource auprès de ceux-ci pour répondre à leurs questions, les assister dans la préparation des dossiers, leur donner du support administratif et les conseiller sur la meilleure solution pour leur clientèle.

Responsabilités spécifiques

• Réponds aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’investissement
• Supporte les conseillers au niveau des outils utilisés dans le secteur de l’investissement (outils internes et externes)
• Recherche de l’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, documentation, etc.
• Oriente et prépare le conseiller sur les...