Wealth Management Advisor

En Inteligo SAB, subsidiaria de Inteligo Group, estamos en la búsqueda de un/a Wealth Management Advisor para nuestra VP de Wealth Management.

Tu Objetivo:

Serás responsable de gestionar y asesorar portafolios de inversión a un grupo de clientes de alto patrimonio, los cuales, por el monto de sus inversiones, potencial y nivel de conocimientos/requerimientos solicitan un tratamiento especializado.

Tu Día a Día:

• Analizar y dar seguimiento permanente al desempeño de los mercados financieros con el fin de detectar oportunidades o riesgos para las inversiones de los clientes. Efectuar las recomendaciones de compra-venta más convenientes en función de la estrategia y recomendaciones del banco.
• Monitorear las instrucciones de compra-venta de productos financieros y hacer seguimiento al trader para que ejecuten adecuadamente.
• Analizar sistemáticamente los portafolios de los clientes con el fin de verificar su alineamiento a l...